安土桃山(平干二朗 飾)時代,城主坐擁一方,對自己的容貌、權勢以及財富極爲自信與得意。然而一則預言卻讓他憂心忡忡,原來他的兒子雨千代(小田切讓 飾)的美顏遲早有一天會超過安土桃山。惱怒的君王邪魔惑心,遂決定將親生兒子放逐到妖魔橫行的快羅須山。途經狸森林時,雨千代得到美麗女孩的幫助,而對方竟然就是來自大唐的狸公主(章子怡 飾)。美貌公子與受到詛咒的公子陷入熱戀,可是他們卻無法擺脫安土桃山的忌恨與憎惡。爲了救助被父王戕害的狸公主,雨千代啓程前往快羅須山尋找傳說中的極樂蛙。萬千艱難險阻,無法割斷兩顆相戀的心…… 本片根據日本古老傳說改編,是該故事首次以音樂劇的形式呈現,製作方還利用特殊技術使已經辭世的歌姬美空雲雀再現銀幕。
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