和圖可(雷蒙德·克魯茲 Raymond Cruz 飾)之間的衝突讓沃爾特(布萊恩·科蘭斯頓 Bryan Cranston 飾)與傑西(亞倫·保爾 Aaron Paul 飾)明白了毒品行業之中的危險與血腥,而圖可的死亡亦讓「師徒」二人失去了唯一的出貨渠道,霎時間,沃爾特陷入了手中有貨卻無銷路的窘境之中。傑西決定通過自己的朋友們來擴展銷售渠道,雖然短時間內收穫頗豐,但接踵而至的意外讓傑西明白,這並非長遠之舉。 沃爾特和妻子斯凱勒(安娜·古恩 Anna Gunn 飾)之間的關係開始變得越來越緊張,而沃爾特癌症的好轉爲兩人的感情帶來了一絲希望。傑西遇見了名爲簡(克里斯滕·麗特 Krysten Ritter 飾)的女房東,兩人情愫漸生,可是,簡曾經也是一位「癮君子」,和傑西在一起,她的命運又會何去何從呢?