影片改編自威廉·S·巴勒斯的同名半自傳性質小說。 1950年代的墨西哥,年近50歲的美國移民威廉·李(丹尼爾·克雷格 飾),居住在當地的美國小社區當中,除了與幾位美國友人聊天喝酒,他日復一日地在孤獨的陰影中度過。儘管內心燃燒著對愛情的渴望,卻始終無法觸及那份深刻的情感。某天,他邂逅了年輕俊美、剛到墨西哥的尤金·阿勒頓(德魯·斯塔基 飾),讓他的內心宛如一顆石子拋進平靜的湖面,激起一圈圈未曾預料到的漣漪。隨著兩人的關係逐漸發展,威廉的內心世界被深深觸動,並在孤獨與渴望的交織之下,讓他開始面對一段無法預測的愛情旅程。